記帳代行の仕方だけでも良い提案ができた話

こんにちは！
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。

今回は『記帳代行の仕方だけでも良い提案ができた話』についての話です。

記帳代行というと、
「レシートを全部預けて、あとは丸投げでOK」
というイメージを持っている方も多いかもしれません。

実際、私も税理士になるまでは「それが一般的なやり方なんだろう」と思っていました。

でも、実際にお客様と関わる中で、
「やり方ひとつで、記帳代行のストレスが減るどころか感謝までされる」
ことを実感する出来事がありました。

今回はそのエピソードをご紹介します。

弊所の記帳代行スタイル

弊所でも記帳代行のご依頼を受けることがあります。
ただし、できるだけお客様の手間を減らすような形を心がけています。

たとえば、以下のような形で資料を準備していただいています。

コピーや印刷は不要。
基本はデータでやり取りし、レシート類だけ郵送というスタイルです。

先日、新しくご契約いただいたお客様にこのやり方をご提案したところ、それだけでとても感謝されました。
理由を聞いて驚きました。

「今までは税理士さんの指示で、レシートを日付順にルーズリーフに貼って、
1日ごとの合計金額を右下に書いてたんですよ」とのこと。

正直、それはもう記帳代行というより“記帳作業そのもの”をお客様がやらされていたようなものです。

私は「それ、全然必要ないですよ。月ごとに茶封筒にまとめてもらえれば十分です」とお伝えしました。
すると、「本当に助かります」とほっとされたような表情をされました。

ノートにレシートを貼るということは、スキャンもできませんし、データ化にも向きません。
つまり、税理士側も目視で手入力していたということになります。

今は、スキャンからAIで会計処理する仕組みも当たり前になっています。
手入力は時間がかかるだけでなく、属人性も高く、ミスの原因にもなりやすい。

なのに、お客様にも税理士側にも手間のかかるやり方が、
いまだに残っているのは非常に残念です。

中小企業の社長は、その会社のトップ営業マンでもあります。
日々の細かい作業に時間を取られるより、
本業に集中していただくことの方がずっと大事です。

だからこそ、記帳代行を依頼するなら
「極限まで手間をなくす」提案が必要だと、改めて実感しました。

今後も、ただ“代行する”だけでなく、
「どうすればお客様の負担を減らせるか」にこだわって、
オペレーションを見直していきたいと思います。

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